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國際鋼材供給吃緊 中鋼獲利有望創50年新高
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2021-09-09
中鋼2021第四季產銷報告中提及，全球碳中和、碳稅將催生高鋼價時代到來，加上國際市場各項鋼市指標利多加持，預測今年是中鋼建廠50年來獲利最好的一年，且預期明年獲利會比今年更高。
根據國際貨幣經濟組織IMF預估，2022年全球經濟成長將由4.4%上修至4.9%; 美國2021第二季GDP季增為6.5%。另外，ECB將歐盟2021年GDP成長上修至4.6%。在東南亞方面，則因Delta變種病毒快速傳播及疫苗接種速度緩慢，削弱2021年經濟成長。此外，馬、泰、菲、越部份工廠關廠、停工或降載生產，導致急單轉至其他國家與中國大陸生產，但不致動搖新「亞洲工廠」供應鏈。IMF進一步預測中國今年經濟成長率下調0.3%至8.1%，與為平息升溫的疫情而遏制支出有關。最後台灣由於出口及投資動能超乎預期，台灣主計處近期大幅上修2021年經濟成長率，可望「坐5望6」，寫下11年來最佳表現，預估今、明兩年GDP分別為5.88%及3.69％。
鋼價持續看漲 鋼市需求旺季到
美國鋼廠第四季實施歲休計畫，加劇當地供不應求狀況，行情再創新高。中國則因減排政策下半年鋼鐵擬減產逾10%，擴大減產力道，供給收縮，以壓抑鋼材出口，並留在國內使用。相對此舉，卻因供給面大減，造成亞洲，甚至全球鋼材供應吃緊，鋼價獲得有力支撐。至於日韓鋼廠方面內需強勁，價格尚穩；而印度內需疲弱轉外銷去化，報價走軟。除亞洲及新興市場，各國經濟漸復，加以新增基建法案出臺，鋼鐵需求成長動能再現。加上俄羅斯加徵出口關稅、中國進一步取消泛冷軋出口退稅且擬加徵出口關稅、歐銷美232關稅擬十一月取消，預估Q4全球鋼價逐漸穩健。
台灣2021年第二季棒線合計進口量35.2萬噸，季增12%，年增79%，可以看出棒線進口量呈現穩定成長的趨勢。至於線材的部分，進口自印度為主佔25%，越南次之17%；進口鋼種則以低碳與合金鋼為最大宗，分別佔63%、22%。
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台灣110年1~7月線材進口統計
(單位：公噸，資料來源：中鋼)
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國家
|
低碳鋼
|
中碳鋼
|
高碳鋼
|
合金鋼
|
總計
|
|
印度
|
135,541
|
98
|
1,762
|
20
|
137,421
|
|
越南
|
71,190
|
1,601
|
282
|
19,834
|
92,907
|
|
南韓
|
10,873
|
97
|
3,478
|
27,390
|
77,680
|
|
日本
|
13,086
|
1,868
|
2,017
|
17,241
|
44,752
|
|
俄羅斯
|
44,304
|
327
|
-
|
-
|
44,631
|
|
英國
|
21,500
|
1,933
|
7,826
|
3,384
|
39,142
|
|
阿拉伯
|
23,561
|
295
|
417
|
9,437
|
33,710
|
|
中國
|
-
|
-
|
-
|
25,599
|
25,599
|
|
泰國
|
8,296
|
-
|
403
|
12,992
|
21,691
|
|
印尼
|
12,129
|
3,036
|
405
|
1,649
|
17,219
|
|
其他國家
|
10,637
|
911
|
4,867
|
4,801
|
23,026
|
|
總計
|
351,117
|
10,166
|
21,457
|
122,347
|
557,778
|
|
109年同期總計
|
169,488
|
6,776
|
18,018
|
71,995
|
305,814
|
|
增減%
|
+107%
|
+50%
|
+19%
|
+70%
|
+82%
|
歐美受晶片短缺 衝擊銷售走勢
另外美國7月新車銷售為129萬輛，較去年同期增加5.3%。歐洲6月新車銷量為128.3萬輛，月增18.4%，年增13.3%。《彭博社》指出，今年上半年歐洲的新車銷量與2019年同期相比仍大幅減少近200萬輛。一般預料下半年的銷售步調一定會向上發展，但歐美受車用晶片短缺和其他供應鏈的障礙影響，市場銷售前景仍有不確定性。
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
|
2019
|
1,133
|
1,265
|
1,609
|
1,332
|
1,590
|
1,510
|
1,396
|
1,650
|
1,273
|
1,344
|
1,414
|
1,534
|
|
2020
|
1,144
|
1,373
|
990
|
711
|
1,112
|
1,111
|
1,227
|
1,320
|
1,352
|
1,362
|
1,215
|
1,617
|
|
2021
|
1,110
|
1,196
|
1,605
|
1,512
|
1,587
|
1,301
|
1,292
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
歐美解封與基建需求 帶動台灣扣件外銷
2021年1~7月台灣螺絲類產品出口量97.1萬噸，年增 19.87%，平均單價成長9.03%，其中自攻螺絲與螺栓的單價皆上漲10%。今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，其中以美國為最大出口市場。今年1~7月台灣扣件出口美國約12.3億美元，年增17.89%，平均單價2.97美元/公斤(年增9.59%); 其次為德國2.4億美元(佔出口7.98%)以及位居第三的荷蘭(佔出口5.55%)，英國位居第五(佔出口3.68%)。就出口率同期比觀察，今年1-7月除日本年減少4.3%外，其餘4國(美、荷、德、英)均呈二位數的高成長。受惠於經貿穩定回升，新興科技應用與遠距設備需求不斷推升，台灣出口動能可望持續成長；加以台灣疫情趨穩，內需消費亦有機會逐漸好轉。
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2021年1~7月台灣螺絲出口價量
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產品
|
出口量
|
單價
|
|
木螺絲
|
+29.67%
|
+7.34%
|
|
自攻螺絲
|
+19.80%
|
+10.00%
|
|
螺栓
|
+11.22%
|
+10.18%
|
|
螺帽
|
+41.54%
|
+3.51%
|
|
台灣2021年1~7月螺絲類產品出口量
(單位：公噸)
|
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|
出口國
|
出口量(MT)
|
出口比率
|
同比
|
|
美國
|
438,459
|
45.13%
|
17.89%
|
|
德國
|
77,552
|
7.98%
|
15.20%
|
|
荷蘭
|
53,949
|
5.55%
|
45.03%
|
|
日本
|
38,748
|
3.98%
|
-4.30%
|
|
英國
|
35,785
|
3.68%
|
51.86%
|
|
台灣螺絲螺帽出口量統計(公噸)
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1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
|
2019
|
142,710
|
96,933
|
133,559
|
120,228
|
126,945
|
121,450
|
126,307
|
117,800
|
111,192
|
110,683
|
96,303
|
124,186
|
|
2020
|
114,503
|
97,397
|
129,678
|
94,130
|
99,555
|
101,548
|
113,752
|
115,161
|
104,089
|
115,778
|
107,671
|
122,941
|
|
2021
|
121,880
|
111,511
|
142,921
|
125,004
|
127,544
|
128,969
|
138,609
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021年1~7月台灣螺絲類產品出口單價(單位：新台幣/噸，來源：中鋼市研組)
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月
年
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
2019
|
87,080
|
86,427
|
86,506
|
88,335
|
87,709
|
89,746
|
89,437
|
89,759
|
89,357
|
88,828
|
88,270
|
86,958
|
|
2020
|
86,490
|
84,446
|
84,240
|
85,899
|
83,091
|
82,550
|
83,010
|
82,705
|
85,337
|
82,871
|
83,724
|
83,906
|
|
2021
|
84,608
|
84,467
|
84,555
|
85,827
|
88,642
|
85,797
|
89,909
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
疫情再起、物流受阻 貿易量仍逆勢成長
多數國家經濟活動復甦，近期供給雖因疫情及物流出現中斷，但2021 年全球貿易量預估將成長9.7%、2022年為7%，各國財政政策及新基礎建設法案有助於提振需求與消費信心。但新興經濟體特別是亞洲地區則受疫情影響，復甦力道趨緩。惟疫情防控措施、疫苗取得能力與接種普及率，將成為未來各國經濟成長動能的關鍵影響之一。而美歐力推基礎建設，帶動全球經濟成長並拉升鋼鐵需求；中國大陸則為落實碳中和目標，亦祭出鋼鐵產銷嚴控措施，將使全球鋼鐵供應更加吃緊。隨著鋼市需求旺季到來，預期整體鋼市仍可維持穩健向上。
台灣中鋼
國際鋼鐵市場
供需
Taiwan China Steel Corp.
Int'l steel market
supply and demand
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD
