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2021產業調查及NFDA+EFDA理事長專訪
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2021-11-26
產業的舊時榮光很快就要回歸了嗎?
對於許多國家級的扣件協會理事長來說，上面這個問題的答案可能會因為市場的不同和所考量的產業類別不同而異。當然，疫情是主要的因素，更別提那些同樣受到已經伴隨大家將近2年新冠疫情深深影響的情況和其他外在因素。
在本期雜誌中，我們非常高興可以邀請到兩位來自扣件協會且在業界相當知名的指標人物加入我們來談談對今年產業發展的觀察，以及接下來虎年針對一些產業人士聚焦關注的重大議題，像是反傾銷、歐盟碳邊境調整機制、區域性合作架構以及其他許多在2022年可能會影響產業部分的期待與看法。
美國扣件經銷商協會理事長Kevin Godin
可否請您談談美國扣件產業在2021年的整體表現、境內扣件需求狀況和扣件出口實績?以及針對2022年美國扣件產業的發展您的看法與期待?
NFDA : 根據我的觀察，2021年美國扣件產業的整體表現呈現非常棒的結果，同時美國國內的扣件需求因為新冠疫情供應鏈中斷回彈後出現平均15%的成長。至於美國2021年的扣件出口表現，目前我們手邊雖尚無最新的出口數據，但是總體一般來說趨勢跟扣件產品走勢呈正相關的工業產品和製品年比都有顯著性增加的跡象。我對2022年美國扣件產業的發展抱持樂觀期待，而且有將近70%的扣件經銷商預測2022年仍會維持強勢發展，只要供應鏈的中斷沒有影響原物料的供應。
今年截至目前為止，美國新成屋開工數和車輛產銷表現?
NFDA : 美國的新屋開工數成長3.9%，在2021年8月經季節性調整後達到161.5萬戶，比起7月份6.2%的下滑趨勢和155.4萬戶的數據表現來看有所回彈。 2021年9月美國汽車生產比起2020年9月減少36%。晶片和其他原料的短缺對美國國內汽車生產的排程也產生顯著的影響。生產水準目前處於每月13萬輛，且一般來說預期會增加至將近每月20萬輛。
美國哪些城市地區是扣件產業的重鎮或主要聚落?
NFDA : 在美國特定區域有一些扣件製造聚落。芝加哥、克里夫蘭和底特律都是傳統製造中心。大型的生產聚落中心也坐落於德州、加州和其他各州。
拜登總統的基建計畫現階段是否已經對美國扣件產業產生一些先期效應?
NFDA : 目前尚未觀察到任何廣泛的影響出現。
美國目前與其他國家或經濟體簽訂的經濟合作架構協議有沒有哪些是您認為對美國扣件產業有利的?為什麼?
NFDA : 近期的話沒有。
今年9月的美國拉斯維加斯螺絲展實體展圓滿落幕，您對今年的展況有甚麼看法?
NFDA : 許多與會者都很高興能夠再一次進行人與人之間面對面的接觸，雖然旅行限制仍在，尤其是亞洲的供應商部分，讓很多廠商無法以疫情前的標準參加展覽。
協會對2022年美國扣件產業發展和歐亞供應商合作的期待?
NFDA : 美國扣件經銷商協會預期美國製造業和美國扣件產業將會持續成長並在未來繼續創新。我們的協會會員也屬於全球供應鏈的一份子。我們期待與來自歐洲和亞洲的供應商繼續合作，這也是我們產業持續關注的部分。
歐洲扣件經銷商協會理事長Volker Lederer
請問您對2021年歐洲扣件產業整體表現、區域內扣件需求和扣件出口的看法? 以及您對2022年歐洲扣件產業發展的期待?
EFDA : 2021年，歐洲扣件產業的整體表現看起來非常好，因為產業持續蓬勃發展和庫存水平維持低檔，導致歐洲境內的扣件需求成長大約15-25%，歐洲扣件出口則成長約5-10%。至於2022年的發展，因為有一些高風險因素存在，所以難以做預測，包括:若現階段供應鏈的問題持續、新冠疫情產生的不確定性以及歐盟可能針對中國進口的碳鋼扣件課徵反傾銷稅等。
今年7月底歐盟執委會宣布暫時不對中國扣件課徵臨時反傾銷措施，讓不少歐盟進口商、經銷商和亞洲供應商稍微喘口氣，以目前的歐洲市場氛圍和混亂的全球貿易局勢來看，您認為明年二月通過實施反傾銷措施的機率高嗎? 為什麼?
EFDA : 一般來說，一旦歐盟執委會對中國進口啟動調查，就有很大的可能最終會實施反傾銷稅。不過，目前反傾銷案號(AD767)的調查狀況不太一樣。我們不認為歐盟傾向反傾銷稅一定要付諸實行。歐盟扣件製造商基本上生產的是歐盟進口商幾乎不會從中國進口的特殊扣件。中國進口的品項幾乎都以標準扣件進口為大宗。而且扣件產業，也就是製造商、進口商、大盤商和經銷商也無法滿足歐盟產業的扣件需求，因為需求很大且產能很少。其他原因還有原物料價格上漲、遠東地區產能受限、受新冠疫情影響所導致惡化的貨櫃短缺。因此，歐盟執委會做了正確的決定，不對中國進口扣件實施反傾銷稅。而且我們也認為若最終實施反傾銷稅的話，非常有可能這個措施會被擱置一段時間，因為現階段的市場狀況不適合實施任何反傾銷稅。
若是確定通過，EFDA將如何因應，有沒有備案計畫? 若是確定不通過，您認為歐洲進口商是否會開始大幅增加自中國的進口，還是仍會避免一籃子雞蛋的風險持續往新興市場尋找新採購管道? 哪些新興市場可能會是歐盟進口經銷商更加關注的?
EFDA : 若是反傾銷稅宣布實施，歐洲扣件經銷商協會也沒有第二條路可以走。我們只能去面對新的採購條件狀況。若是歐盟決議最終不實施反傾銷稅，這就要看需求面是否從中國進口的扣件數量會增加。歐盟扣件經銷商在任何情況下都將持續尋找可能的採購市場，尤其是亞洲，就如同過去正在做或已經在做的一樣。歐盟製造商本身沒有足夠產能可以滿足這些需求。
2026年歐盟將開始針對鋼鐵、鋁、水泥等特定進口產品實施碳邊境稅措施，2023-2025年則是緩衝期?您認為這項措施是否也會對歐洲在地扣件產業產生衝擊? 若有，主要衝擊會是哪些方面?
EFDA : 我們無法排除這些措施會對我們產業產生輕微或甚至更大的影響。不過，現階段來說，我們還無法預見這些規定可能產生的影響。
歐洲進口商是否已經提早準備以因應可能的扣件進口成本增加?
EFDA : 還沒有，因為這項措施仍在規劃中。
RCEP、CPTPP等區域貿易協定近期在亞洲討論度相當火熱，最近歐洲對內對外有沒有類似正在成形或已經成形的貿易協定可以為歐洲進口商經銷商創造更多機會? 其具體上能為歐洲扣件廠商帶來什麼競爭優勢?
EFDA : 任何一種自由貿易協定都會為我們的產業創造出更多商機。它們會產生更大的經濟區域，改善進口和出口的可能性。其中一個非常重要的新經濟架構將由歐盟-南方共同市場貿易協定所共同創造，這項協議仍在等待歐盟組織進行批准。歐盟與澳洲及歐盟與紐西蘭之間的協議也都在進行中。最後，我們也能觀察到歐盟和印度之間的貿易協定也在如火如荼進行，因為印度政府看起來似乎對在一段長時間的協調中斷後重啟協商抱持開放態度。印度，當然也是很重要的扣件市場，尤其是在不鏽鋼扣件這一塊。
EFDA對2022年歐洲扣件產業發展和與亞洲、美洲等區域供應商合作的期待?
EFDA : 如上面所述，有許多不確定因素存在著，像是新冠疫情的影響、供應和運輸問題以及後續可能到來的反傾銷，所以很難去預估2022年我們的產業會如何發展。可以確定的是，亞洲的供應商將有可能因為對中國進口產品實施反傾銷稅措施而獲利，雖然他們本身的產能仍然有限。
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