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扣件市場遍地烽火，台灣的競爭力何在?
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2024-12-09
台灣扣件出口曾在多年前歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅後迎來前所未見的榮景，一舉攀上年出口逾160萬噸的新高峰。但隨著疫後海外客戶訂單未見起色導致庫存過剩、各項製造出口成本高漲以及地緣政治不穩定等風險因素先後來攪局，近幾年台灣扣件出口的表現確實有好一陣子未再創新高了。加上中國和新興市場競爭者的崛起、未來CBAM正式課稅可能衍生的影響、國內更重視IT高科技業發展的氛圍以及客戶強烈要求中、台配合供應商「海外+1」的呼聲，都讓許多台灣業者目前在經營上感受到多重壓力。面對這樣的大環境改變，多年來都以「螺絲王國」自居的台灣要如何能在全球扣件供應鏈繼續展現旺盛的活力已經是整個台灣上、中、下游扣件供應鏈的任何人要一起努力面對和想辦法解決的優先要務。
台灣螺絲貿易協會蔣國清理事長在惠達專訪中表示，今年台灣扣件業產銷因為俄烏戰爭、匯率波動、通膨以及衍生的電價/油價驟升等問題瞬間打亂市場復甦腳步，約有10-30%的衰退。他認為製造成本是重大挑戰，台灣要保有競爭力勢必要努力朝「精緻化」的路線去發展。客戶短期內因為競爭對手低價供貨而選擇暫時轉單，但台灣業者除了高品質和技術外，在「財務體質」方面相較於其他競爭對手也比較健全穩定，因此從永續經營和風險管理的角度來看，把訂單分散到台灣業者絕對是正確的選擇。
有台灣專家表示，除屬於中高特殊性或必須取得認證進入門檻高的扣件產品以外，一般規格標準品扣件將形成未來降價搶單苦撑的狀況，造成相大的衝擊。因此台灣業者必須更往中高階扣件產品來發展，應更積極更重視客戶關係管理，獲取顧客需求與品質要求並擬定最佳行銷策略。
有業者向惠達表示，非常關注川普上任後的關稅決策。川普將會對中國、台灣、東南亞等其他亞太國家的扣件課徵多少關稅，將會深刻影響亞太的扣件版圖。
景氣觸底跡象已現 明年或可回溫
景氣好壞見仁見智，加上扣件產品多元，每種產品的供需變化以及廠商生態各不相同，無法以偏概全。若從今年前9個月出口實際數據來看，台灣共出口扣件約93.6萬噸，跟去年同期93.4萬噸其實變化不大，甚至在中國和其他國家低價線材傾銷海外的情況下還出現微幅增加，這可能也是景氣觸底預備反彈的一個跡象。依照這樣的趨勢，今年全年的出口預估仍可達到120萬噸的持平水準，所以或許不用太悲觀。如果明年俄烏戰事緊張有所減緩和主要國家央行為刺激經濟成長再次採取降息量化寬鬆政策，全球景氣有望迎來新一波回升。
目前委靡的歐洲景氣或可歸咎於倉促上路的零碳政策，讓歐洲車廠被迫往電動車發展，卻沒預料技術和品質都還沒站穩腳步就會被更具競爭力的中國電車搶先取得多數市佔，打亂既有供應鏈。另外，作為歐洲最大汽車製造國的德國也因俄烏戰爭影響面臨更高能源成本導致工業生產不振扣件需求大減。德國又是台灣扣件出口的重要夥伴，間接影響台灣業者接單。景氣波動總有循環，估計目前的需求停滯是短期現象。
歐盟碳稅可能推升扣件價格
隨著2026年歐盟CBAM要正式課徵碳稅的時間點逐漸逼近，各國廠商應該都已經感受到來自歐洲進口商的壓力了。值得慶幸的是，目前台灣扣件業者在減碳部分相較於亞洲其他同業在歐洲客戶眼中仍有優勢，連歐洲EFDA理事長在惠達專訪中也直言台灣業者在CBAM申報部分的確走得較前面，這也絕對是台灣業者未來繼續要在歐洲市場拓銷布局的重要籌碼。
目前比較讓業者擔憂的是，為了達到歐盟要求的淨零減碳目標，扣件業的相關製造成本(包括碳稅、原物料、電費…等)會再增加20-30%，進一步推升扣件價格，這對於扣件的末端用戶來說究竟是好是壞仍待商榷。是否正式的實施日程有可能延緩? 碳稅是否可以依照產品種類的不同或進口數量彈性調整?或許都是歐盟和各國相關單位未來討論政策執行時要通盤考量的部分。我們也可思考，政府所徵收的碳稅或碳費，是否真能有效落實去改善全球環境？其體制的設計是否反倒重傷企業界？其設計應也要考量到避免形成不良或不合理的營運環境。歐盟以及未來他國的CBAM，乃至於各國政府單位，是否應要有一套透明的驗證流程以向全球企業證明其自身有效性？
挑戰只會更多 競爭力才是王道
相較於IT業近幾年過份受到台灣官方和媒體關愛的程度，台灣扣件業可說是正處在較不利的發展環境，不只缺人、缺地致經營成本大增，連想要國內取得更有價格競爭力的線材也是相當辛苦。在優惠進口稅方面，台灣也不像東盟國家之間享有優惠或零關稅。在眾多條件不如人下，迫使一些廠商選擇出走海外。海外投資或許對資本雄厚的大廠影響不大，且設廠外銷出口之餘還能兼做當地內銷市場。對於中小型企業來說就沒那麼輕鬆了，可能就要另外考慮採設立海外(像是越南、泰國、菲律賓)分公司進行採購或倉庫，或是尋求當地工廠合作的模式比較合適。
面對眼下來自歐美客戶「海外+1」要求和訂單萎縮的龐大壓力，匯達今年也陸續籌辦了8月越南投資參訪團、10月的越南市場投資說明會和11月與日本最大扣件通路商SUNCO公司共同舉辦的日本企業參訪團，希望透過考察在地工業區、企業和台灣同業的經驗，一方面協助國內業者在永續經營的目標上找到更多投資發展機會。
在扣件業發展的腳步上，台灣或許較中國和其他東南亞國家起步快一些，但這幾年隨著這些國家的發展速度飛快，台灣業者已不能再以過去的眼光等閒視之，因為這些國家未來都可能在全球市場成為與台灣既競爭又合作的主要角色。加上過去30年來，台灣也有一些業者跑到越南等東南亞國家設廠落地生根且越做越大，甚至中國的業者近幾年也開始南進往東南亞國家投資設廠找機會，未來台灣業者的競爭只會越來越多。當然，若業者選擇海外設廠投資也要特別重視對當地法規的了解和遵守和做好事前評估，才不至於投資不成反而先摔了一跤。例如，越南對環保的要求就非常嚴格。此外，由於美國關注越南與墨西哥洗產地的問題，須注意未來美國對越南與墨西哥的關稅動態。不過台灣業者不用因此卻步，儘管凡事起頭難，只要有本事找出自己的定位和競爭力，還是能在任何市場存活下來。
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