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2027全球扣件市場展望報告
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2026-10-02
產業進入「重新定位期」
需求轉移、貿易重組與2027新競爭版圖
一顆螺絲，看起來是製造業中最不起眼的零組件之一，卻也是觀察全球製造業景氣與供應鏈變化相當敏感的「溫度計」。汽車工廠增加一條產線、住宅開工回升、能源設備增加投資、半導體設備多建一座廠房、資料中心擴建，最後都可能轉化成一批批的扣件需求。因此，當全球扣件市場在2026年出現「有些市場成長或下滑；部分國家出口增加或面臨訂單流失；某些產品量增價升或只能靠價格競爭」的複雜局面時，並不代表全球扣件需求正在消失，真正發生的是全球扣件需求正在重新分配。
過去20多年形成的全球化供應鏈，是以中國為核心的大規模製造、台灣的專業化出口、歐美的高值需求與日本的精密製造，而如今正在加入印度、東協、墨西哥、中東與拉丁美洲等新的生產及消費節點。2026年進一步出現另一項變化：扣件競爭的衡量標準，正在從「誰能做得便宜」逐漸轉向「誰能讓客戶放心地長期使用」。這意味著價格、品質與交期仍重要，但原產地、供應鏈韌性、碳排資料、產品追溯、特殊材料、工程能力與在地服務的重要性正在快速上升。如果說過去全球扣件市場是一場「產能競賽」，那麼2026年之後，競賽的主題正在變成：誰能找到新需求，誰能進入新的供應鏈，誰能提供更高的產品價值，就有機會在下一輪市場洗牌中取得位置。
先看全球製造業：扣件需求並未消失，只是產生了「溫差」
扣件景氣必須結合下游產業一起觀察。從車銷量來看，根據世界汽車工業國際協會的數據，2025年全球的新車銷售已走出疫情期間的劇烈波動，但各區域恢復程度不一致。例如歐洲2025年各類新車註冊量約1,863萬輛，仍低於2019年的2,093萬輛；歐盟27國加EFTA與英國約1,551萬輛，也比2019年的1,842萬輛低約16%。這透露出傳統成熟市場的車用扣件需求，即使沒有崩跌，也未必會回到過去那種高速擴張。
然而，另一端的新需求正在形成。電動車、再生能源、AI伺服器、資料中心、半導體設備、自動化、機器人、航太、無人機與國防相關製造，以及各國推動的基礎建設，都需要大量的機械結構件與連接件。2026年9月高雄白埔先進封裝產業園區的動土，就是一個典型例子。高雄市政府表示，半導體聚落的擴張不只意味著晶圓、封裝與設備產業的投資，也會帶動周邊精密機械、設備零組件與高端扣件需求。因此，不能再用「汽車、建築景氣＝扣件景氣」的單一公式來理解市場。更精確的觀察方式應是：傳統需求 ＋ 新興製造需求 ＋ 供應鏈轉移需求 ＝ 下一階段的全球扣件市場。
中國：出口仍然成長，但已不再等於「低價擴張」
中國是理解全球扣件市場變化的一大關鍵。圖1顯示，口從2021年約90.9億美元，到2025年約100.4億美元。2026年1～7月，中國扣件出口約61.84億美元，同期增加約6%。如果只看數字，很容易得到一個結論：中國扣件出口正在復甦。但更值得注意的是「量」與「價」的同步變化。
台灣螺絲公會的資料顯示，2026年1–7月中國扣件平均出口單價約1.99美元／公斤，作為比較，台灣則為約3.68美元／公斤。換句話說，中國出口重量(330.33萬噸)約為台灣(66.57萬噸)的5倍；台灣的平均單價則約為中國的1.85倍。此對比顯示，中國扣件出口不是單純靠「多賣幾噸」來增加營收，產品結構與單價也正在出現變化。
中國海關數據顯示，2026上半年800MPa以上高強度螺絲以及螺栓出口額年增13.5%，代表中國扣件產業正在出現一條新的成長路徑：從「產能全球化」走向「產品價值化」。當然，這並不表示低價通用扣件競爭已經結束。中國龐大的鋼材供應、模具、熱處理、電鍍、表面處理與完整製造鏈，仍然是其他國家很難短期複製的優勢，市場正在要求中國供應商回答另一個問題：除了便宜，你還能提供什麼？
中國出口市場正在「多極化」：美國仍重要，但已不是唯一答案
圖2顯示，1–7月，美國占中國扣件出口只剩約12.7%，歐盟加上英國約18.5%，相對地，東協十國加日本、韓國、印度則高達28.8%，其餘市場更占約40.0%。換言之，中國扣件出口商並不是單純依賴美國市場，而是正在跟著製造業一起移動，形成「亞洲＋歐洲＋美洲＋其他新興市場」的多核心出口結構。
未來更可能出現的是「中國製造＋東協組裝、中國製造＋印度製造、中國製造＋墨西哥在地化、中國企業海外設廠」的層次組合。這也是全球扣件供應鏈「多基地化」的核心。
台灣出口總量承壓，但高單價優勢更值得被看見
如果中國代表「規模」，那麼台灣代表的則是另一種全球扣件競爭模式。根據本次統計，台灣扣件出口(圖3)由2021年的53.19億美元、2022年的61.41億美元，下降至2023年的46.00億美元、2024年的43.74億美元及2025年的42.01億美元。2026年1～7月出口約23.59億美元。從總額來看，台灣確實面臨壓力。但如果把出口金額與重量放在一起觀察，故事完全不同。
如前所述，台灣的平均單價約為中國的1.85倍，台灣扣件業的真正優勢，在於大量中高階產品、汽車扣件、特殊規格、客製化產品與長期OEM供應能力。這也是為何當全球市場進入價格競爭時，台灣企業容易受到壓力；但當客戶開始要求更高強度與精密度、更嚴格的PPAP、材料可追溯、IMDS資料、碳排資料、客製化設計、穩定交期、多年合作，台灣供應商反而具有較好的切入條件。台灣扣件產業也明確把EV、再生能源、智慧製造、航太、半導體設備與自動化列為高價值應用方向，並認為產業競爭正從價格與規模轉向技術、應用專業與品牌價值。因此台灣最大的問題其實不是「產品沒有競爭力」，而是高價值產品是否能進入更多市場。
台灣最大的結構性風險：不是中國，而是「市場集中」
台灣扣件出口最值得注意的數字之一，是美國市場占比。圖4顯示，2026年1～7月，台灣扣件出口美國約9.78億美元，占同期全球出口約41.5%，意味著台灣扣件產業的全球布局，實際上仍高度依賴北美需求。這種結構在景氣好的時候是優勢，因為美國市場規模龐大、產品單價較高、客戶品質要求也符合台灣企業的能力。但當美國進口政策、關稅、庫存週期或採購來源改變時，台灣出口就容易受到放大式影響。美國仍然應該是核心市場，但不能再是唯一核心市場，「市場多元化」是台灣扣件產業眼前的重要課題。對台灣來說真正的市場分散不是「每個國家都只賣一點」，而是逐步建立第二、第三、第四個美國。
美國需求沒有退潮，但採購邏輯正在改變
美國是全球扣件市場最值得密切觀察的終端需求中心。圖5顯示，美國扣件進口額由2021年的60.28億美元，2022年攀升至77.18億美元；2023年回落至63.08億美元，2024年為65.98億美元，2025年再降至60.11億美元。2026年1～7月，美國扣件進口約33.07億美元，比2025年同期37.05億美元下降約10.7%。
表面上看，美國進口需求似乎正在降溫，但美國扣件經銷商指數(FDI)卻提供了另一個訊號。2026年8月FDI為58.3，雖低於7月的59.9，仍連續第16個月高於50，並連續第6個月高於55；其前瞻指標為56.9，同樣維持擴張。美國扣件進口量正在收縮，但這並不代表所有終端需求也等比例消失。對美國市場而言，真正需要觀察的不是『進口多少』，而是庫存去化、採購來源、國內製造與終端產業需求之間如何重新平衡。因此，美國市場未來的關鍵字不是單純的「成長」，而是「採購彈性」，美國客戶可能同時需要亞洲/北美/墨西哥/供應商、第N個來源、安全庫存、在地倉儲、快速交貨。
墨西哥：切入北美扣件供應鏈的重要節點
美國的出口數據本身就揭露了墨西哥的重要性。2025年，美國扣件出口約56.63億美元，其中出口墨西哥約18.57億美元、加拿大約13.13億美元；兩國合計超過一半。2026年1～7月，美國對墨西哥扣件出口約11.11億美元，對加拿大約7.45億美元。這表示北美扣件市場其實是一個高度整合的區域供應鏈。因此對供應商而言的問題不只是「要不要進美國？」，而是「要從哪個北美節點進入這條供應鏈？」如果墨西哥持續扮演製造與組裝中心角色，那麼「亞洲 → 墨西哥在地加工／倉儲 → 北美」或者「台灣／中國／日本 → 墨西哥 → 美國」將成為供應鏈重新配置後的重要商業模式。
歐洲重新定義「扣件成本」
將進口金額與重量交叉觀察，歐盟自他國進口扣件的重量由2021年約185.4萬噸增加至2022年203.3萬噸；2025年則回升至183.2萬噸，進口金額亦回升至65.8億歐元。不過，2025年平均進口單價已降至約3.59歐元／公斤，低於2022及2023年的水準。換言之，2022年歐盟扣件進口是「量增低於價漲」：重量僅增約10%，金額卻大增35%。2025年則反過來，是「量回升、價回落」：進口重量回升11%，但金額只增5.5%，顯示歐盟正在從前幾年的高價格、高庫存環境逐步回到較正常的採購結構。
歐洲市場的特殊性，在於它正在重新定義「產品成本」。傳統扣件報價包含：材料＋加工＋表面處理＋包裝＋運輸＋利潤。未來歐洲採購的成本模型再增加：碳排放＋驗證＋原產地＋法規遵循。歐洲扣件經銷商協會在2026年的產業觀察指出，歐洲扣件通路業同時面對中國扣件反傾銷措施與CBAM帶來的成本壓力；部分中國無頭螺絲、螺紋桿等產品的反傾銷稅率相當高，CBAM則進一步增加進口扣件的成本與行政負擔。未來同樣是M8螺栓，其中A供應商報價100美元、B供應商報價103美元但能提供完整碳足跡、材料來源、製程紀錄及驗證資料。在傳統採購邏輯中，A比較便宜。在新的歐洲供應鏈邏輯中，B不一定比較貴！因為客戶真正比較的是總體擁有成本(TCO)，而不是單純的採購價，這正是全球扣件產業進入的新戰場。
日本出口額下降，但「高價值製造」角色仍存在
圖6顯示，2021年日本扣件出口約29.24億美元，2022年降至25.60億美元，2023年約23.73億美元，2024年約23.05億美元，2025年約23.03億美元。出口重量則由2021年的34.34萬噸下降至2025年的28.62萬噸。
雖然日本出口重量下降，但出口額並未同步出現等幅跌勢，代表日本仍然維持一定的產品價值。日本具競爭優勢的領域為汽車、精密機械、工業設備、電子、高可靠度零組件、特殊材料、高精度加工，這些領域要求的扣件不是「便宜」，而是「合適度」。此外，日本與台灣存在一定程度的互補與競爭關係。中國可以用規模切入，日本與台灣則更容易在高精度、高可靠度與客製化產品上競爭。
印度從「市場」逐漸變成「製造基地」
聯合國商品貿易統計資料庫(圖7)顯示印度扣件進口由2021年約8.70億美元增加至2025年11.30億美元；出口則由7.20億美元增加至8.82億美元，代表印度正在同時發展「需求市場＋生產基地」。印度的特殊性在於人口規模、汽車製造、鐵路、能源、電子、國防、機械設備與基礎建設可以同時提供需求。而一旦跨國製造商把更多產能放到印度，扣件就會從一般工業耗材變成供應鏈在地化的重要零組件。
這將帶來兩種機會，第一是直接出口，第二是與印度當地供應商建立合作、技術授權、加工、倉儲甚至合資生產。對台灣與各國企業而言，印度市場未來可能不是「把貨賣過去」這麼簡單，而是把自己國家的製造能力帶進印度。
東協真正的價值不只在消費，而在「供應鏈轉移」
圖8顯示2021至2025年，東協對全球扣件進口額由 36.45億美元增加至45.79億美元，增加約25.6%，其中2025年是非常明顯的成長點；出口額則由 20.77億美元增加至22.61億美元，只增加約8.9%。這顯示在疫情後供應鏈重組與製造業投資帶動下，區域扣件需求快速擴張。更值得觀察的是，需求並非平均分布，而是明顯集中在越南、泰國、印尼與馬來西亞等具有汽車、電子、機械及組裝製造能力的國家，這些產業都需要大量扣件。這意味著東協的角色正在改變：它不再只是扣件的消費市場，而是逐漸成為承接中國、日本、韓國及其他亞洲製造供應鏈的「生產節點」。東協及周邊亞洲市場的成長，已不只是需求增加，而是反映全球製造基地重新布局所產生的結構性需求。
巴西與拉丁美洲：被低估的「區域型需求中心」
2025年巴西從中國進口扣件約3.10億美元，2026年1～8月約2.30億美元；從美國進口則由2025年的1.81億美元，至2026年1～8月約1.28億美元。從供應來源來看，中國長期居於第一位，2025年占巴西扣件進口約 27.8%，其次為美國、義大利、德國及日本，呈現「中國提供大量供應、歐美日供應部分高價值產品」的多元進口結構。更值得注意的是，巴西並不是純粹的「低價市場」。汽車、能源、農業機械、礦業、建築與基礎建設等產業，使巴西具有相當多元的工業扣件需求。巴西是南美最大的扣件市場：2021至2025年進口額成長近44%(圖9)，遠高於出口規模，顯示其市場擴張主要由海外供應支撐，而非本土扣件產能同步擴張。對全球供應商而言，巴西還有一項特殊價值：它是進入南美市場的區域樞紐，應該被視為一個具有自身製造、基礎建設與資源產業需求的獨立市場群。
澳洲、中東：兩個不同類型的利基市場
澳洲需求穩定，但市場規模受到人口與產業結構限制
澳洲是典型的資源與基礎建設驅動型扣件進口市場。澳洲扣件進口額(圖10)由2021年的6.96億美元升至2025年的7.42億美元；出口額則長期維持在約1.2～1.6億美元，2025年為1.24億美元。澳洲扣件需求大一部分來自礦業、能源、建築、基礎建設、農業機械與重型設備維修。因此，澳洲市場值得關注的未必是大量低價標準螺絲，而是能夠符合戶外環境、腐蝕防護、重載、設備維修及工程規範的產品。從供應鏈來看，中國在澳洲扣件進口中具有相當重要的位置。對供應商而言，澳洲比較適合以不鏽鋼、高強度、特殊規格、工程認證及少量多樣化產品切入，而不宜只與中國供應商進行單純價格競爭。
中東市場波動較大，但大型工程創造高價值需求
中東是由多個海灣國家、能源產業、基礎建設、石化、電力、交通與大型建築工程共同構成的區域市場。其扣件進口額(圖11)在2021年為18.34億美元，2023年之後進口額雖然回落，2025年卻仍維持在22億美元以上，表示中東的扣件需求並非完全依賴短期景氣，而與大型工程、能源設備及基礎建設投資存在較深的結構性關係。因此中東可以視為「工程專案型市場」，會產生大量扣件需求，而且對耐腐蝕、高強度、特殊塗層、規格認證與可追溯性有較高要求。
2026年的分水嶺：從「每公斤多少錢」走向「每個應用值多少錢」
過去扣件業以「成本」來衡量競爭力，但未來這個指標可能越來越不夠用。一顆普通M8螺栓與一顆用於航空、半導體設備、電池設備或高性能機械的特殊扣件，即使重量差異不大，其商業價值可能完全不同。扣件企業真正需要追求的不是「如何把每公斤成本降低5%」，而是「如何讓客戶願意為我的產品多付20%」，這20%就是整合「去風險、供應鏈、合規、高值」的解決方案所驅動的「價值重估」。
展望2027年全球扣件市場將有三個趨勢。第一，全球化不會消失，但「單一來源」的全球化會減少。全球企業不太可能完全放棄亞洲製造，因為成本、供應鏈完整度、技術與產能仍然是亞洲最大的優勢，但客戶會更傾向「台灣/中國+1」，甚至「台灣/中國+1+區域供應商」、「亞洲+墨西哥/印度/東協」，代表未來扣件企業需要同時服務「全球供應鏈」與「區域供應鏈」。
第二，高科技應用成為扣件產業新的成長曲線。AI本身不會直接大量消耗螺絲，但AI帶來的資料中心、伺服器、電力設備、冷卻系統、儲能、半導體設備、自動化設備，都會產生扣件需求。同樣地，電動車不是只有電池，它還需要馬達、車體、電控、熱管理、充電設備、輕量化結構、電池包，這些也會帶來新型扣件需求。因此不要只追蹤「扣件市場」，而是關注哪些其他產業正在增加製造設備。
第三，碳管理會從「加分項」變成「進場券」，CBAM只是起點。未來更多客戶可能要求產品探足跡數據、環境產品宣告、材料來源、回收材料比例、能源使用、製程排放、供應鏈追溯，這會成為扣件企業的市場門檻，最後會直接影響「客戶要不要買」。
全球扣件市場進入「重新定位期」
回頭看近年的全球扣件市場，可以發現一條清楚的主線。2021～2022年，全球需求受到疫情後補庫存、原物料價格與製造業復甦推動，貿易金額快速增加。2023～2024年，市場開始進入庫存修正、需求放緩與價格調整。到了2025～2026年，市場開始出現新的結構。
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